BAN LÃNH ĐẠO
Dashboard tổng quan, doanh số, hiệu suất, KPI, pipeline và tình trạng vận hành.
- Dashboard
- Doanh số
- KPI
- Pipeline
ERP theo ngành / Bảo hiểm Nhân thọ
ERP Bảo hiểm Nhân thọ được thiết kế theo quy trình thực tế của doanh nghiệp.
STAR WAR phát triển ERP theo nhu cầu riêng, giúp doanh nghiệp tổ chức dữ liệu khách hàng, đội ngũ kinh doanh, hợp đồng, nghiệp vụ, chăm sóc khách hàng, tài chính và quản trị trên một nền tảng thống nhất.
Không áp đặt một quy trình cứng cho mọi đơn vị. Hệ thống được phân tích và cấu hình theo mô hình tổ chức, vai trò và cách doanh nghiệp đang vận hành.
Chi phí được xác định sau khi phân tích phạm vi, số module, số người dùng, yêu cầu tích hợp và mức độ phức tạp của hệ thống.
Life Insurance ERPOperational Control Center
STAR WAR / ERP
Business overviewRole-based dashboard
PipelineCRM
PolicyWorkflow
CommissionKPI
LeadTư vấnHồ sơHợp đồng
Vì sao cần thiết kế riêng?
Bảo hiểm Nhân thọ không chỉ cần CRM. Doanh nghiệp cần một hệ thống kết nối toàn bộ vòng đời vận hành.
Một doanh nghiệp bảo hiểm hoặc đơn vị phân phối bảo hiểm có thể đồng thời quản lý khách hàng tiềm năng, tư vấn viên, đội nhóm kinh doanh, sản phẩm, hồ sơ tư vấn, hợp đồng, doanh số, hoa hồng, KPI, chăm sóc sau bán và báo cáo quản trị.
Khi các dữ liệu này nằm rải rác trong Excel, Google Sheet, tin nhắn và nhiều công cụ riêng lẻ, doanh nghiệp dễ gặp tình trạng nhập lại dữ liệu, khó truy vết lịch sử và thiếu một góc nhìn thống nhất cho quản lý.
ERP trong trường hợp này nên đóng vai trò là hệ thống trung tâm: dữ liệu được tạo một lần, chuyển tiếp theo trách nhiệm và được nhìn theo đúng quyền của từng bộ phận.
Phạm vi thực tế có thể khác nhau theo mô hình kinh doanh. Vì vậy STAR WAR phân tích nghiệp vụ trước, sau đó mới đề xuất workflow và module phù hợp thay vì áp một bộ quy trình cố định cho mọi doanh nghiệp.
“Hệ thống được xây quanh nghiệp vụ, không phải nghiệp vụ phải chạy quanh phần mềm.”
Đó là nguyên tắc thiết kế cốt lõi cho một ERP theo yêu cầu.
Khách hàng & LeadThông tin tiềm năng, lịch sử tương tác, pipeline và follow-up.
Tư vấn viên & đội nhómPhân bổ khách hàng, cơ cấu quản lý, KPI và hiệu suất.
Hồ sơ & hợp đồngTrạng thái xử lý, tài liệu, lịch sử và đầu việc liên quan.
Doanh số & hoa hồngTheo dõi kết quả, quy tắc tính, đối soát và điều chỉnh.
Chăm sóc khách hàngYêu cầu hỗ trợ, nhắc việc, tương tác và chăm sóc sau bán.
Quản trị & báo cáoDashboard theo vai trò, pipeline, KPI và các chỉ số vận hành.
Phạm vi phòng ban
Một hệ thống – nhiều bộ phận cùng vận hành trên một nguồn dữ liệu.
Phạm vi dưới đây là cấu trúc tham khảo. Tên phòng ban, vai trò và dữ liệu được xem sẽ được điều chỉnh theo mô hình tổ chức thực tế.
KINH DOANH / TƯ VẤN
Lead, khách hàng, lịch hẹn, công việc, tư vấn, follow-up và cơ hội bán hàng.
- Lead
- CRM
- Lịch hẹn
- Follow-up
QUẢN LÝ KINH DOANH
Theo dõi đội nhóm, phân bổ khách hàng, mục tiêu, doanh số và hiệu suất nhân viên.
- Team
- Target
- Performance
- Assignment
NGHIỆP VỤ
Quản lý hồ sơ, sản phẩm bảo hiểm, trạng thái xử lý, hợp đồng và tài liệu theo quy trình.
- Hồ sơ
- Sản phẩm
- Hợp đồng
- Tài liệu
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Lịch sử tương tác, nhắc việc, chăm sóc định kỳ và các yêu cầu hỗ trợ.
- Interaction
- Reminder
- Service
- History
TÀI CHÍNH / KẾ TOÁN
Doanh thu, chi phí, hoa hồng, đối soát, thanh toán và báo cáo liên quan.
- Revenue
- Commission
- Đối soát
- Báo cáo
NHÂN SỰ / ĐỘI NGŨ
Hồ sơ tư vấn viên, cơ cấu đội nhóm, phân quyền, KPI và hiệu suất.
- Consultant
- Team
- Role
- KPI
QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
Người dùng, vai trò, quyền truy cập, cấu hình và nhật ký nếu phạm vi dự án có yêu cầu.
- Users
- Roles
- Permissions
- Settings
Workflow mẫu
Dữ liệu đi xuyên suốt quy trình, không phải nhập lại ở từng phòng ban.
Một luồng có thể bắt đầu từ Lead và tiếp tục đến tư vấn, hồ sơ, hợp đồng, doanh thu/hoa hồng và chăm sóc sau bán. Trạng thái và bước duyệt sẽ được cấu hình theo nghiệp vụ thực tế.
01Lead
02Phân bổ
03Tư vấn
04Thu thập thông tin
05Hồ sơ
06Xử lý nghiệp vụ
07Hợp đồng
08Doanh thu / Hoa hồng
09Chăm sóc sau bán
Workflow trên chỉ là mô hình tham khảo. STAR WAR sẽ phân tích và cấu hình lại trạng thái, điều kiện, người chịu trách nhiệm và bước phê duyệt theo quy trình của từng doanh nghiệp.
Module có thể triển khai
Chọn module theo nhu cầu. Không bắt doanh nghiệp mua một hệ thống dư thừa.
Hệ thống có thể bắt đầu từ CRM/Sales rồi mở rộng dần sang nghiệp vụ, hoa hồng, báo cáo, tích hợp hoặc AI khi doanh nghiệp cần.
KHÁCH HÀNG & CRM
- Lead
- Customer
- Contact history
- Pipeline
- Follow-up
- Customer profile
KINH DOANH
- Opportunity
- Sales pipeline
- Assignment
- Team management
- Sales KPI
- Sales report
NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM
- Product catalog
- Hồ sơ
- Hợp đồng
- Trạng thái xử lý
- Document management
HOA HỒNG & KPI
- Commission rule
- Commission calculation
- Adjustment
- KPI
- Performance
CÔNG VIỆC
- Task
- Deadline
- Reminder
- Assignment
- Activity history
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
- Interaction
- Service request
- Follow-up
- Customer history
QUẢN TRỊ
- Users
- Roles
- Permissions
- Departments
- Logs
BÁO CÁO & AI
- Dashboard
- Revenue
- Pipeline
- Performance
- AI trợ lý
- Workflow automation
Đây là danh sách khả năng triển khai, không phải cam kết mọi module đều có sẵn trong một phiên bản đóng gói. Phạm vi thực tế được xác nhận trong giai đoạn khảo sát.
ERP theo yêu cầu
ERP không nên buộc doanh nghiệp thay đổi toàn bộ cách đang vận hành.
STAR WAR tiếp cận dự án theo hướng phân tích quy trình hiện tại, xác định điểm cần số hóa và xây hệ thống phù hợp. Phần mềm có thể được điều chỉnh theo cơ cấu phòng ban, dữ liệu, workflow và quy tắc quản trị riêng.
“Không bán cho bạn nhiều module nhất. Chúng tôi cùng bạn xây đúng hệ thống cần để vận hành.”
Tên phòng ban
Vai trò & quyền truy cập
Workflow & trạng thái
Biểu mẫu & trường dữ liệu
Dashboard & KPI
Công thức nghiệp vụ
Báo cáo đặc thù
Approval flow
Notification
API & tích hợp
Import / export
AI & Automation
Kết nối dữ liệu
ERP có thể trở thành trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp.
Tùy dự án, hệ thống có thể được đánh giá để kết nối Website, form Lead, Email, Zalo, tổng đài, Google Workspace, phần mềm kế toán, hệ thống nội bộ hoặc các dịch vụ có API.
Khả năng tích hợp được xác định sau khi kiểm tra API, cấu trúc dữ liệu, quyền truy cập và hệ thống hiện tại. STAR WAR không mặc định mọi nền tảng đều kết nối được theo cùng một cách.
Tích hợp tốt giúp giảm nhập liệu lặp lại và tạo một nguồn dữ liệu nhất quán hơn cho vận hành.
ERP
DATA HUB
WebsiteZalo / SMSAccountingBI / ReportGoogle WorkspaceLanding PageEmailAPIDATA HUB
Dashboard & báo cáo
Không chỉ lưu dữ liệu. ERP phải giúp người quản lý nhìn thấy điều đang xảy ra.
Ban lãnh đạoTổng quan · Doanh thu · Pipeline · KPI
Quản lý kinh doanhTeam performance · Lead · Conversion · Target
Nhân viênCông việc · Khách hàng · Follow-up · KPI cá nhân
Kế toánDoanh thu · Hoa hồng · Đối soát
ROLE BASED DASHBOARDLIVE DATA VIEW
PIPELINESales
POLICYStatus
KPITeam
COMMISSIONReport
Quy trình triển khai
Từ yêu cầu ban đầu đến hệ thống có thể đưa vào vận hành.
Thời gian triển khai không được áp một con số cố định. Nó phụ thuộc phạm vi nghiệp vụ, mức độ tùy chỉnh, dữ liệu và tích hợp.
KHẢO SÁT NHU CẦU
Làm rõ mục tiêu, người dùng, vấn đề hiện tại và kỳ vọng.
PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ
Mô tả quy trình, vai trò, trạng thái và dữ liệu cần quản lý.
XÁC ĐỊNH PHẠM VI MODULE
Chốt phần làm trước, phần mở rộng và các tích hợp cần đánh giá.
THIẾT KẾ WORKFLOW & DATABASE
Tổ chức luồng nghiệp vụ, cấu trúc dữ liệu và quan hệ giữa module.
THIẾT KẾ UI/UX
Thiết kế giao diện theo vai trò và tần suất sử dụng thực tế.
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG
Lập trình module, quyền, logic nghiệp vụ và tích hợp đã thống nhất.
KIỂM THỬ
Kiểm tra workflow, dữ liệu, phân quyền và các tình huống nghiệp vụ.
ĐÀO TẠO & TRIỂN KHAI
Hướng dẫn người dùng, đưa hệ thống vào môi trường vận hành.
BẢO TRÌ & PHÁT TRIỂN TIẾP
Theo dõi thực tế, tối ưu và mở rộng module khi doanh nghiệp phát triển.
Báo giá theo phạm vi
Chi phí ERP được tính theo phạm vi triển khai, không theo một bảng giá cứng.
Mỗi doanh nghiệp có cơ cấu và độ phức tạp khác nhau. STAR WAR thực hiện báo giá sau khi xác định rõ module, số người dùng, workflow, dữ liệu, báo cáo và yêu cầu tích hợp.
Bạn không cần mua toàn bộ hệ thống ngay từ đầu.
Có thể ưu tiên nhóm chức năng tạo giá trị trước rồi mở rộng theo giai đoạn.
01SỐ MODULECRM đơn giản sẽ khác hệ thống gồm CRM, Sales, Workflow, Commission, Accounting và BI.
02QUY MÔ NGƯỜI DÙNGSố tài khoản, phòng ban, cấp quản lý và phạm vi dữ liệu.
03MỨC ĐỘ TÙY CHỈNHWorkflow, phân quyền, biểu mẫu, trạng thái và logic nghiệp vụ.
04DỮ LIỆUKhối lượng dữ liệu cũ, import, chuẩn hóa và migration.
05TÍCH HỢPWebsite, API, Zalo, Email, kế toán hoặc hệ thống bên thứ ba.
06BÁO CÁOSố dashboard, KPI, biểu đồ và báo cáo đặc thù.
07AI & AUTOMATIONAI assistant, tự động hóa, rule và notification.
Có thể triển khai theo từng giai đoạn
GIAI ĐOẠN 01CRM + Sales
Tập trung khách hàng, pipeline, công việc và đội ngũ kinh doanh.
GIAI ĐOẠN 02Workflow + Nghiệp vụ
Mở rộng hồ sơ, hợp đồng, trạng thái và luồng xử lý.
GIAI ĐOẠN 03KPI + Commission + Report
Bổ sung hiệu suất, hoa hồng, đối soát và dashboard.
GIAI ĐOẠN 04AI + Automation + Integration
Kết nối hệ thống và tự động hóa khi dữ liệu đã đủ nền tảng.
Muốn biết ngân sách phù hợp? Hãy mô tả số phòng ban, số người dùng và quy trình chính.
Nhận tư vấn & báo giáAI trong ERP
AI chỉ có giá trị khi kết nối được với dữ liệu và quy trình.
AI không nên được thêm chỉ để “có AI”. Tính năng cần được lựa chọn theo bài toán, quyền truy cập và nguồn dữ liệu thực tế của doanh nghiệp.
Các hướng có thể xem xét gồm tra cứu dữ liệu, tóm tắt thông tin, nhắc việc, hỗ trợ nhân viên, phân tích, trợ lý nội bộ và workflow automation.
Tra cứu dữ liệu
Tóm tắt thông tin
Hỗ trợ viết nội dung
Nhắc việc
Phân tích dữ liệu
Hỗ trợ nhân viên
AI Chat nội bộ
Workflow Automation
Khả năng mở rộng
Một hệ thống ERP không chỉ để quản lý. Nó phải đủ linh hoạt để đi cùng doanh nghiệp.
ERP Bảo hiểm Nhân thọ có thể bắt đầu từ một phạm vi vừa đủ như Lead, khách hàng, tư vấn viên, hợp đồng hoặc công việc; sau đó mở rộng dần sang workflow liên phòng ban, hoa hồng, báo cáo điều hành, tích hợp dữ liệu và tự động hóa.
Điểm quan trọng không phải triển khai thật nhiều module ngay từ đầu, mà là xác định đúng phần cần số hóa trước, tổ chức dữ liệu đủ tốt và giữ kiến trúc có khả năng phát triển tiếp.
Triển khai theo giai đoạnƯu tiên bài toán tạo giá trị trước.
Mở rộng theo phòng banThêm module khi phạm vi vận hành lớn hơn.
Tùy chỉnh theo quy trình thực tếWorkflow, quyền, báo cáo và tích hợp đi theo mô hình doanh nghiệp.
01 / CRMLead & Cơ hội
Tiếp nhận, phân bổ, theo dõi tương tác và pipeline theo người phụ trách.
02 / POLICYHồ sơ & Hợp đồng
Theo dõi trạng thái xử lý, dữ liệu hồ sơ, tài liệu và đầu việc liên quan.
03 / PERFORMANCEHoa hồng & KPI
Thiết kế quy tắc, hiệu suất và báo cáo theo nhu cầu quản trị thực tế.
04 / SERVICEChăm sóc khách hàng
Lịch sử tương tác, nhắc việc, yêu cầu hỗ trợ và chăm sóc sau bán.
05 / MANAGEMENTDashboard điều hành
Dữ liệu theo vai trò.
Phạm vi triển khai
Doanh nghiệp có thể bắt đầu nhỏ, rồi mở rộng theo một lộ trình rõ ràng.
Không phải mọi doanh nghiệp đều cần triển khai toàn bộ ERP trong một lần. STAR WAR có thể tách phạm vi theo mức độ vận hành để dễ kiểm soát ngân sách, giảm rủi ro thay đổi và đo hiệu quả sau từng giai đoạn.
Phạm vi cơ bản
Tập trung dữ liệu nền và nhóm nghiệp vụ cần dùng thường xuyên.
- Lead / khách hàng tiềm năng
- Hợp đồng và hồ sơ cơ bản
- Tư vấn viên / người phụ trách
- Báo cáo vận hành cơ bản
Phạm vi vận hành
Khi doanh nghiệp cần kiểm soát quy trình giữa nhiều vai trò và bộ phận.
- Workflow liên phòng ban
- Kiểm soát hồ sơ / trạng thái
- Hoa hồng, KPI, nhắc việc
- CSKH và lịch sử tương tác
Phạm vi mở rộng
Khi hệ thống trở thành hạ tầng dữ liệu phục vụ quản trị và tăng trưởng.
- Dashboard điều hành chuyên sâu
- API và kết nối hệ thống khác
- Automation / notification
- AI, phân tích và phân quyền sâu
Báo giá theo yêu cầu
Chi phí phụ thuộc vào phạm vi, workflow, tích hợp và độ phức tạp thực tế.
STAR WAR không áp một mức giá cứng cho mọi doanh nghiệp. Hai hệ thống cùng tên “ERP Bảo hiểm Nhân thọ” có thể khác rất nhiều nếu số phòng ban, quyền dữ liệu, biểu mẫu, luồng duyệt, dashboard và tích hợp khác nhau.
Vì vậy báo giá chỉ có ý nghĩa sau khi xác định được phần nào cần làm trước, phần nào có thể để giai đoạn sau và những điểm nào cần tích hợp với dữ liệu sẵn có.
Phạm vi nghiệp vụ
Số lượng module
Workflow xử lý
Phân quyền người dùng
Dashboard & báo cáo
Tích hợp API
Dữ liệu cần migrate
Automation / AI
Câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp trước khi triển khai ERP Bảo hiểm Nhân thọ.
ERP có tùy chỉnh theo quy trình hiện tại không?
Có thể. Phạm vi tùy chỉnh được xác định sau khi phân tích nghiệp vụ, vai trò, trạng thái, dữ liệu và các bước duyệt của doanh nghiệp.
Có bắt buộc triển khai tất cả module không?
Không. Hệ thống có thể được chia thành nhiều giai đoạn, ưu tiên CRM/Sales hoặc nhóm nghiệp vụ quan trọng trước rồi mở rộng sau.
Chi phí ERP Bảo hiểm Nhân thọ bao nhiêu?
STAR WAR không áp dụng một mức giá cố định cho mọi doanh nghiệp. Chi phí phụ thuộc phạm vi module, số người dùng, mức độ tùy chỉnh, dữ liệu, báo cáo, tích hợp và độ phức tạp tổng thể.
Có thể tích hợp với hệ thống hiện tại không?
Có thể đánh giá tích hợp thông qua API, database hoặc phương án đồng bộ phù hợp. Khả năng thực tế cần được kiểm tra trên từng hệ thống.
Có hỗ trợ mở rộng sau khi đưa vào vận hành không?
Có thể thiết kế kiến trúc theo hướng modular để bổ sung module, báo cáo, tích hợp và automation khi doanh nghiệp phát triển.
Có thể tích hợp AI vào ERP không?
Có thể nếu phù hợp với bài toán, quyền truy cập, dữ liệu và ngân sách. AI nên được triển khai ở nơi tạo ra giá trị vận hành cụ thể.
ERP theo ngành khác